产品介绍
产品概述
Parthean AI 是一个面向金融顾问的、由人工智能增强的财务规划平台。它旨在通过AI技术加速客户入职、规划、研究和数据提取流程，帮助顾问更高效地做出更好的财务决策。其核心价值在于将AI作为强大的辅助工具，整合规划、数据收集、分析和客户沟通，让顾问能专注于客户关系，而非繁琐的文书工作。
产品功能
智能财务规划模块：提供涵盖流动性、保险、预算、投资、遗产规划等领域的专用规划模块，用于解答财务规划的核心问题。 可定制表单构建器：允许顾问使用模板或创建自定义表单，用于发送入职表格、风险承受能力问卷、文件上传等。 自动化数据提取：提供多种文档提取器，可自动从报税表、投资对账单、保险单等文件中提取数据，减少手动录入。 AI辅助规划师：配备AI辅助规划代理，可进行广泛研究并分析客户细节以回答问题，承担繁重的分析工作。 一体化客户体验平台：客户可通过移动或桌面应用查看账户、完成任务、上传文件、监控支出、安排通话并与顾问聊天。 自动化报告生成：能够快速生成税务优化策略、一页投资备忘录、投资组合分析报告以及财务计划初稿等。
典型应用场景
税务优化策略制定：分析客户独特的税务状况，识别损失收割、设立捐赠者建议基金等增值机会。 投资研究与报告：快速生成关于股票、债券、ETF等的一页研究摘要报告，为投资决策提供清晰依据。 投资组合分析：自动分析客户投资组合的风险指标、资产和行业配置，并提供优化建议。 财务规划机会发掘：在财务规划的各个领域挖掘关键的规划机会，以增加客户关系价值。 会议准备与计划起草：生成针对客户需求的定制化会议议程，并能在几秒钟内创建可定制的财务计划初稿。
